Generar cotización
1 · ¿Cuántas opciones se van a cotizar?
1
Cada opción es un paquete con su propia capacidad y precio (hasta 4). Si no caben en una hoja, el PDF agrega otra hoja automáticamente.
2 · Datos de la cotización
Se pone la fecha de hoy en automático. Cámbiala en el calendario si la propuesta lleva otra fecha.
Fijado automáticamente desde Configuración para evitar errores de captura. Solo un administrador puede cambiarlo (pestaña Configuración → IVA por defecto).
Incluir la hoja de "Beneficios Estratégicos"
3 · Resumen y generación
Historial de cotizaciones
Cotizaciones generadas
| Folio | Fecha propuesta | Cliente | Opciones | Total c/IVA | Elaboró |
|---|
Gestión de usuarios
Crear nuevo usuario
El botón crea una contraseña segura de 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas y números.
Usuarios con acceso
| Nombre | Usuario | Rol | Creado |
|---|
Diseño del PDF
Personaliza la plantilla
Los cambios se ven al instante en la vista previa. Se aplican a todas las cotizaciones nuevas hasta que los vuelvas a modificar.
Colores
Tipografía
Logo y posiciones
Formas decoradas en esquinas
Textos del pie
Vista previa (hoja 1)
Configuración
Parámetros generales
Se aplica automáticamente a todas las cotizaciones; los vendedores lo ven bloqueado.